在墨西哥的荒原上，快乐的旅行家米奇（沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音）骑着小马一路前行。不久，他来到了一家小酒馆。酒馆的女主人米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）正坐在吧台上唱着快乐的歌曲。米奇伴着歌声起舞，但是他的鲁莽却惹恼了米妮。对方大为光火，将手中的酒杯盘子扔向米奇。为了平息这位小姐的怒火，米奇跳到钢琴前面，再次奏响愉快的乐曲。他的努力没有白费，米妮转怒为喜，随着跳跃的节奏而起舞。 这时候，恶棍皮特闯了进来，激起轻佻地挑逗米妮。为了保护这个可人，米奇挺身而出，与皮特展开了一连串的对抗和追逐战……Endora gives Darrin a pin that makes anyone who comes near him tell the truth.
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